Общие сведения о макулатуре
Макулатура – отслужившие свой срок изделия из бумаги и картона, бумажные отходы.
Подавляющая часть макулатуры заготавливается из легко доступных источников: промышленных, торговых и административных предприятий и учреждений. Организуется сбор её у населения. Для стимулирования сбора макулатуры в настоящее время используется следующая технология: специализированные предприятия приобретают за деньги небольшие партии макулатуры у сборщиков, а затем продают крупные партии макулатуры бумажным фабрикам. Современная система сбора и переработки макулатуры предусматривает оснащение мест концентрации макулатуры специальным оборудованием.
По оценкам участников рынка, на долю макулатуры приходится около 22% всех твердых бытовых отходов, образуемых в жилом секторе, и до 58% – в коммерческом секторе.
Основную часть макулатуры (до 90%) потребляют предприятия по производству производству картона и бумаги, а также мягких кровельных материалов. Все они используют мокрую технологию производства.
Направления вторичного использования макулатуры в значительной степени определяются композиционным составом бумаги и картона.
В России макулатура используется в производстве около 70 видов бумаги и картона.
Мировой рынок переработки макулатуры
В общемировом масштабе на долю макулатуры приходится 52.6% сырья, используемого в производстве бумаги и картона. Лидером по данному показателю является азиатский регион.
Распределение вторичного сырья на мировых рынках в значительной степени определяется уровнем развития внешнеторговых связей. При этом около 65% консолидированного импорта макулатуры приходится на долю стран Азии (преимущественно Китай). Ведущими импортерами макулатуры являются Китай, Индонезия, Канада, Индия, Мексика, Южная Корея, Тайланд, Тайвань.
Во всем мире макулатурная масса используется в производстве:
- газетной бумаги – 12%;
- контейнерного картона «тест-лайнер» и бумаги-основы для гофрирования – 29%;
- коробочного картона – 19%.
Ожидается, что в течение следующих 10 лет спрос на макулатуру будет опережать предложение на 1.5 млн. тонн.
Российский рынок переработки макулатуры
Объем образования бумажных отходов по состоянию на конец 2008 года оценивается в 5.3 млн. тонн. По сравнению с предыдущем периодом данный показатель вырос незначительно: на 3.3%.
Очевидными лидерами по объемам образования бумажных отходов в 2008 году стали Центральный и Приволжский федеральные округа. В абсолютном выражении в данных регионах было образовано 1390.75 и 1130.98 тыс. тонн макулатуры соответственно. Третье и четвертое место занимают Южный ФО (856.42 тыс. тонн) и Сибирский ФО (732.13 тыс. тонн). Минимальный объем образования зафиксирован в Дальневосточном ФО – 242.42 тыс. тонн.
Рисунок 1. Региональная структура образования бумажных отходов в 2008 г. в тоннаже, % (источник: Росстат, оценка Research.Techart)
В 15 регионах России ежегодный объем образования макулатуры превышает 100 тыс. тонн. Среди них лидируют Москва и Московская область.
По итогам 2008 года сбор бумажных отходов составил 1864.9 тыс. т, переработка – 652.7 тыс. т.
С учетом средней стоимости покупки сортированной (прессованной) макулатуры в размере 5 000 руб./т, общий объем рынка переработки макулатурной массы в конечную продукцию составил 3.3 млрд. рублей.
Всех поставщиков бумажных отходов можно разделить на три основные группы:
- промышленные предприятия (типографии, фабрики по производству упаковки и товаров народного потребления) – 50–55% поставок (932.5 – 1025.7 тыс. т);
- торговые предприятия (преимущественно крупные торговые сети) – 40–45% (746.0 – 839.2 тыс. т.);
- население – 1% (18.6 тыс. т).
Структура потребления макулатуры:
- производство туалетной бумаги и картона (коробочного, тарного, гофрокартона) – 489.5 тыс. т;
- производство кровельных материалов – 130.5 тыс. т;
- производство эковаты, бугорчатых прокладок и пр. – 32.6 тыс. т.
Рисунок 2. Структура потребления макулатуры в 2008 г. (источник: оценка Research.Techart)
На сегодняшний день в России представлено 76 промышленных предприятий, использующих в качестве основного или дополнительного сырья макулатурную массу. Основная концентрация перерабатывающих производств приходится на долю Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
Объем импорта макулатуры в 2009 году составил 2752.02 тонны. По сравнению с 2008 годом данный показатель вырос на 47.6%. Общая стоимость поставок без учета НДС и таможенных пошлин – 14.3 млн. рублей. Средняя стоимость контракта – 5 194.13 руб./т.
Экспорт макулатуры в 2009 году составил 250.1 тыс. т, что более чем в 90 раз превышает объем импорта. По сравнению с 2008 годом объем поставок сократился на 6.2%. Общая стоимость экспортных продаж без учета НДС – 1117.99 млн. руб. Средняя стоимость контракта – 4470.51 руб./т.
В среднем цена на сдаваемую макулатуру варьируется от 2500 до 6000 руб. за одну тонну. Самой дешевой макулатурой (стоимость – около 800 руб./т) является смешанная бумага разных сортов или сбор (марка МС-13В). Самая дорогая (8000 руб./т) – отходы чистой белой бумаги (марка МС-1А).
При подготовке статьи были использованы материала отчета »Маркетинговое исследование рынка переработки макулатуры»